Die rundumFinanz GmbH bietet eine umfassende Beratung in den Bereichen Finanzplanung, Pensionierungsplanung, Anlagen, Steuern, Immobilien, Vorsorge, Versicherungen und Erb- und Güterrecht an.


Immoservices

  • Analyse der langfristigen Tragbarkeit und Finanzierbarkeit von Immobilien, aufzeigen von Optimierungen und möglichen Optionen.
  • Evaluation der kostengünstigsten Finanzierung Ihrer Liegenschaft unter Berücksichtigung Ihrer gesamten finanziellen und persönlichen Situation.

Anlageservices

  • Analyse Ihres bestehenden Wertschriftendepots und Vorschläge zur Optimierung.

Ehe-, Güter- und Erwachsenenschutzrecht

  • Übernahme von Willensvollstreckungs-Mandaten.
  • Aufsetzen von Formulierungen für Erb- und Eheverträge, Scheidungskonventionen, letztwilligen Verfügungen und Vorsorgeaufträge, welche den rechtlichen Vorschriften entsprechen und welche die Ziele und Absichten des Kunden optimal beschreiben und umsetzen. Ehe- und Erbverträge bedürfen dabei zur Gültigkeit noch zusätzlich der öffentlichen Beurkundung durch ein Notariat.

Steuerservices

  • Erstellung der Steuererklärung.
  • Analyse einer Steuererklärung; Feststellen von Optimierungen für kommende Jahre, Beurteilung einer definitiven Veranlagung, Erarbeiten von Einsprachen.
  • Durchführen von Steuerrulings, d.h. Abklärung mit den Steuerämtern über die Rechtmässigkeit konkreter steuerlicher Aspekte.