Ablauf einer Beratung
Schritt 1:
In einem unverbindlichen Erstgespräch lerne ich Ihre Situation, Anforderungen und Ziele kennen und zeige Ihnen auf, welche Lösungen / Handlungsoptionen ich für Sie erarbeiten kann.
Schritt 2:
Ich erstelle Ihnen eine Offerte entweder für eine Beratung auf Stundenbasis in den von Ihnen gewünschten Bereichen oder für eine umfassende Finanzplanung mit einem fairen Fixpreis je nach Komplexität und Umfang.
Schritt 3:
In weiteren Gesprächen und mit Hilfe aller nötigen Unterlagen erarbeite ich Ihre Lösungen und Optionen.
Schritt 4:
Sie erhalten eine umfassende Dokumentation, welche Ihre Situation, Ihre möglichen Optionen, die vorgeschlagenen Lösungen und die Ihrerseits notwendigen Schritte und Aktionen detailliert beschreibt. Damit erhalten Sie Ihren individuellen Finanzkompass für die nächsten Jahre.
Schritt 5:
Auf Ihren Wunsch besprechen wir die Dokumentation oder einzelne Aspekte nochmals zusammen.
Schritt 6:
Ich empfehle Ihnen, auf jährlicher Basis Ihre Finanzplanung zu überprüfen und wo nötig anzupassen