Die rundumFinanz GmbH bietet eine umfassende Beratung in den Bereichen Finanzplanung, Pensionierungsplanung, Anlagen, Steuern, Immobilien, Vorsorge, Versicherungen und Erb- und Güterrecht an.
Immoservices
- Analyse der langfristigen Tragbarkeit und Finanzierbarkeit von Immobilien, aufzeigen von Optimierungen und möglichen Optionen.
- Evaluation der kostengünstigsten Finanzierung Ihrer Liegenschaft unter Berücksichtigung Ihrer gesamten finanziellen und persönlichen Situation.
Anlageservices
- Analyse Ihres bestehenden Wertschriftendepots und Vorschläge zur Optimierung.
Ehe-, Güter- und Erwachsenenschutzrecht
- Übernahme von Willensvollstreckungs-Mandaten.
- Aufsetzen von Formulierungen für Erb- und Eheverträge, Scheidungskonventionen, letztwilligen Verfügungen und Vorsorgeaufträge, welche den rechtlichen Vorschriften entsprechen und welche die Ziele und Absichten des Kunden optimal beschreiben und umsetzen. Ehe- und Erbverträge bedürfen dabei zur Gültigkeit noch zusätzlich der öffentlichen Beurkundung durch ein Notariat.
Steuerservices
- Erstellung der Steuererklärung.
- Analyse einer Steuererklärung; Feststellen von Optimierungen für kommende Jahre, Beurteilung einer definitiven Veranlagung, Erarbeiten von Einsprachen.
- Durchführen von Steuerrulings, d.h. Abklärung mit den Steuerämtern über die Rechtmässigkeit konkreter steuerlicher Aspekte.