Ich habe nicht nur das nötige knowhow durch meine Fachabschlüsse (dipl. Finanzplanungsexperte NDS/HF; Finanzplaner mit eidg. FA) und durch stetige Weiterbildung, sondern auch breite persönliche eigene Erfahrung in allen Beratungsbereichen – ich weiss, wovon ich rede!

Ich betrachte Ihre gesamte finanzielle Situation, inklusive Vorsorge / Pensionierung, persönliche Pläne, erb- und güterrechtliche Situation, Immobilien (-pläne) sowie Steuern und finde die beste Lösung unter Berücksichtigung aller Aspekte.

Wann, wo und wie die Beratung stattfindet, entscheiden Sie selbst; ich komme auch – ohne  Zusatzkosten – gerne zu Ihnen nach Hause.

Mein Ziel ist jederzeit, Ihnen die für Ihre spezielle Situation angepassten Lösungen zu erarbeiten, damit auch Sie rundum zufrieden sind.

Ich habe keinerlei Interessenbindung zu Finanzdienstleistern, Produkteanbietern, Versicherungen u.ä – allfällige Provisionen werden offengelegt und angerechnet.

Transparente moderate Preise, eine erste Beratungsstunde ist unverbindlich und kostenlos, Sie bezahlen entweder die spezifische Beratung im Stundenansatz oder einen Fixpreis für eine umfassende individuelle Finanzplanung.

Das bedeutet, dass ich Ihnen verschiedene Optionen, Ihre Vor- und Nachteile und ihre Konsequenzen vorstelle, dass ich Ihnen eine Handlungsstrategie erstelle, aber dass ich Ihnen keine Produkte verkaufe. Ich schlage Ihnen die aus meiner Sicht optimalen Produkte vor – optimal bezüglich Ihrer Ziele und minimaler Kosten – Sie entscheiden dann selbst über die Umsetzung.